National Bank of Greece досрочно погасит облигации на £200 млн после реализации опциона колл

Афины, Греция. Национальный банк Греции (NBG) объявил, что приступит к досрочному погашению облигационного займа, реализовав свой опцион «колл» до наступления срока погашения облигаций 2 июня 2027 года. Банк сообщил, что инвесторам будет выплачена полная сумма по номинальной стоимости плюс начисленные проценты.

Подробная информация об облигациях и условия погашения

NBG сообщил, что первоначально сумма облигаций составляла 200 миллионов фунтов стерлингов и теперь будет полностью выплачена инвесторам. Инвесторы получат 100% от номинальной стоимости облигаций вместе с любыми начисленными процентами в соответствии с условиями выпуска.

Банк сообщил, что непогашенный остаток в размере 30,93 млн фунтов стерлингов будет погашен немедленно в рамках процесса досрочного погашения.

Облигации и структура программы

Облигации представляют собой несубординированные облигации MREL с фиксированной процентной ставкой и возможностью возврата, выпущенные 2 декабря 2022 года в рамках Глобальной среднесрочной программы выпуска облигаций на сумму 5 миллиардов евро.

NBG сообщил, что использовал опцион «колл» по всем оставшимся в обращении облигациям, что привело к их досрочному погашению.

Условия, правовая основа и соответствие требованиям

Банк сообщил, что погашение будет произведено по номинальной стоимости, как предусмотрено в пункте 10.3 условий выпуска облигаций. Любые начисленные, но еще не выплаченные проценты также будут распределены между инвесторами в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Объявление было сделано в соответствии с Постановлением 596/2014 о злоупотреблениях на рынке и соответствующими положениями греческого закона 3556/2007. Национальный банк также сообщил, что обеспечил полное соблюдение минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) до реализации опциона на покупку.

Как, по вашему мнению, повлияет досрочное погашение облигаций на инвесторов, владеющих облигациями, выпущенными банком?