Η Apollo συμφωνεί στην εξαγορά της easyJet έναντι 5,7 δισ. λιρών, καθώς η Castlelake αποσύρεται

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Η Apollo Global συμφώνησε να εξαγοράσει την easyJet στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αποτιμά την ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους σε περίπου 5,70 δισεκατομμύρια λίρες (7,7 δισεκατομμύρια δολάρια), όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη, αφού ο ανταγωνιστής υποψήφιος αγοραστής Castlelake αποσύρθηκε από τη διαδικασία εξαγοράς.

Η συναλλαγή βάζει τέλος σε μήνες αβεβαιότητας για μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους της Ευρώπης, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύσταση του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της easyJet, με τη συμβουλή της Evercore, συνέστησε ομόφωνα την προσφορά της Apollo σε μετρητά, δηλώνοντας ότι θεωρεί τους όρους δίκαιους και λογικούς.

«Ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για τη δύναμη της επιχείρησής μας και τις ευκαιρίες που μας περιμένουν, πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή αναγνωρίζει κατάλληλα την ποιότητα της επιχείρησης που έχουμε χτίσει και προσφέρει άμεση, βέβαιη και ελκυστική αξία για τους μετόχους», δήλωσε ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της easyJet, Stephen Hester.

Απόσυρση ανταγωνιστικής προσφοράς

Η Castlelake αποσύρθηκε από τον αγώνα εξαγοράς νωρίτερα την Πέμπτη, χωρίς να δώσει λόγο.

Η εταιρεία είχε υποβάλει πέντε προσφορές για την easyJet πριν η Apollo εισέλθει στη διαδικασία τον Ιούλιο. Η πρόταση της Apollo ξεπέρασε την προσφορά των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών της Castlelake και έλαβε την υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου της easyJet.

Δομή ιδιοκτησίας

Η Apollo, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 1,05 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει επενδύσει στο παρελθόν στις Sun Country Airlines, την Aeromexico και την Atlas Air, δήλωσε ότι προτίθεται να επιταχύνει τα εμπορικά σχέδια της easyJet, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον τομέα των διακοπών, υπό ιδιωτική ιδιοκτησία.

Επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιοκτησία αεροπορικών εταιρειών, καθώς τα δικαιώματα πτήσεων της easyJet εντός της Ένωσης εξαρτώνται από το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία με έδρα στην ΕΕ πρέπει να ανήκει κατά πλειοψηφία και να ελέγχεται από συμφέροντα της ΕΕ.

Η Apollo αναμένει ότι η οικογένεια του ιδρυτή της easyJet, Στέλιου Χατζη-Ιωάννου, και άλλοι μέτοχοι που θα διατηρήσουν τις επενδύσεις τους θα κατέχουν μεταξύ 45,1% και 49,9% του κοινού κεφαλαίου της εταιρείας-φορέα της εξαγοράς. Ένα καταπίστευμα διαχείρισης της ΕΕ θα κατέχει έως και 5%, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια της Apollo θα κατέχουν το υπόλοιπο, έως και 49,9% κατ’ ανώτατο όριο.