Афины, Греция. На этой неделе Альфа-Банк разместил привилегированные облигации Green Senior на сумму 600 миллионов евро, спрос инвесторов превысил 1,5 миллиарда евро. Банк также сообщил, что завершил программу обратного выкупа акций.
Цены на облигации и спрос на них
Альфа-Банк сообщил, что общий спрос на облигации превысил 1,5 млрд. евро, что привело к увеличению объема подписки почти в три раза по сравнению с первоначальной целью в рамках процесса формирования международной книги заявок. Этот выпуск является частью более широкой стратегии финансирования банка и поддерживает его постоянное присутствие на международных долговых рынках.
Структура и условия
Облигация имеет шестилетний срок погашения с возможностью досрочного погашения через пять лет и фиксированный купон в размере 3,75%. Окончательная доходность была установлена на уровне 3,844%, что на 95 базисных пунктов выше соответствующего среднего уровня свопа, что, по словам банка, отражает высокий спрос и положительную оценку его кредитоспособности международными инвесторами.
Недавняя активность по выпуску облигаций
Эта сделка стала второй сделкой Альфа-Банка по выпуску старших привилегированных облигаций менее чем за три месяца, в результате чего общий объем средств, привлеченных в результате таких выпусков, достиг 1,35 млрд евро.
Участие инвесторов и их распределение
Банк сообщил, что в ней приняли участие более 100 институциональных инвесторов. Он добавил, что 80% средств было выделено международным инвесторам, сославшись на широкое географическое и качественное распределение спроса.
Использование поступлений и букраннеров
Согласно программе “Зеленых облигаций” Альфа-Банка, вырученные средства будут использованы для финансирования соответствующих требованиям “зеленых” инвестиций в соответствии с его приверженностью устойчивому развитию и “зеленому переходу” греческой экономики. Совместными букраннерами выступили AXIA, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura и UniCredit.
Как вы думаете, о чем свидетельствует высокий международный спрос на зеленые облигации Альфа-банка, свидетельствующий об интересе инвесторов к греческим эмитентам?