Никосия, Кипр. В четверг Bank of Cyprus объявил об успешном запуске выпуска старших привилегированных облигаций на сумму 300 миллионов евро в рамках своей программы EMTN. Сделка привлекла внимание более 120 институциональных инвесторов.
Структура и цены сделки
Согласно данным Кипрской фондовой биржи, сделка была осуществлена компанией Bank of Cyprus Holdings Public Limited совместно со своим дочерним предприятием Bank of Cyprus Public Company Limited и более широкой группой.
Облигации были выпущены по цене 99,822% годовых с фиксированным купоном в размере 3,875% годовых, который выплачивался ежегодно с просрочкой до необязательной даты погашения 20 мая 2030 года. Доходность по облигациям составила 3,924%.
Срок погашения, возможность погашения и возврат
Дата погашения – 20 мая 2031 года, с возможностью погашения банком облигаций 20 мая 2030 года, при условии одобрения регулирующими органами и выполнения условий, изложенных в условиях.
Если облигации не будут погашены в установленную дату, купон конвертируется в трехмесячный Euribor с плавающей ставкой плюс 100 базисных пунктов и выплачивается ежеквартально до погашения.
Расчеты и листинг
Ожидается, что расчеты состоятся 20 мая 2026 года, и ценные бумаги будут допущены к торгам на Люксембургской фондовой бирже Euro MTF market.
Спрос инвесторов
Банк сообщил, что выпуск привлек высокий спрос инвесторов, а итоговый объем заявок превысил предложение примерно в шесть раз и составил более 1,7 млрд евро, достигнув максимума в 1,9 млрд евро. Окончательные цены были снижены на 30-35 базисных пунктов по сравнению с первоначальными прогнозами.
Банк заявил, что результаты отражают признание рынком финансового положения группы, сославшись на уровень участия и ценообразование.
Что вы думаете о спросе инвесторов и ценообразовании, достигнутом в результате этого выпуска?