Никосия, Кипр. В четверг Bank of Cyprus объявил, что приступает к досрочному погашению своих облигаций с капиталом 2-го уровня, завершая заключительный этап управления инструментом, выпущенным в 2021 году.
Облигации, выпущенные в 2021 году, и опцион “колл”
23 апреля 2021 года Bank of Cyprus выпустил облигации 2-го уровня с фиксированной процентной ставкой и обнуленным капиталом на сумму 300 миллионов евро под ISIN XS2333239692 с первоначальным сроком погашения 23 октября 2031 года. Облигации включали в себя опцион эмитента на покупку, который может быть реализован в период с 23 апреля 2026 года по 23 октября 2026 года, при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Тендерное предложение и последующие закупки
В сентябре 2025 года банк направил держателям облигаций тендерное предложение о обратной продаже их активов по цене 102,3% от основной суммы. В результате этого предложения были объявлены действительными тендерные заявки на сумму около 217 миллионов евро в качестве основного долга, которые были приняты, что привело к покупке и аннулированию большинства облигаций.
После получения тендерного предложения сумма основного долга в размере около 83 миллионов евро осталась непогашенной. В декабре 2025 года банк совершил дополнительные покупки на открытом рынке на общую сумму 0,3 миллиона евро.
Остаток средств и дата погашения
По состоянию на 26 марта 2026 года оставшаяся сумма задолженности составляла приблизительно 82 миллиона евро в качестве основного долга. Банк сообщил, что принял решение о полном досрочном погашении оставшихся облигаций 23 апреля 2026 года.
Держателям облигаций будет направлено официальное уведомление о погашении в соответствии с применимыми положениями и условиями.
Как, по вашему мнению, досрочное погашение повлияет на держателей оставшихся облигаций второго уровня с капиталом?