Афины, Греция. Евробанк объявил об успешном размещении субординированных облигаций второго уровня с фиксированной процентной ставкой на сумму 400 миллионов евро, назвав это крупной сделкой по финансированию для группы.
Банк сообщил, что сделка вызвала большой спрос со стороны международных инвесторов и привела к тому, что окончательный портфель заказов составил 3,8 миллиарда евро.
Условия выпуска
Евробанк сообщил, что срок погашения облигаций наступит 29 апреля 2037 года. Инструменты доступны для обращения по номиналу с 29 января 2032 года по 29 апреля 2032 года в соответствии со структурой, описанной как 11.25NC6.25.
Облигации имеют фиксированный купон в размере 4,125% годовых до даты первого погашения. Ожидается, что погашение состоится 29 января 2026 года.
Листинг и спрос инвесторов
Евробанк сообщил, что облигации будут котироваться на Euro MTF market Люксембургской фондовой биржи.
Банк сообщил, что интерес инвесторов с самого начала привел к увеличению предложения в 9,5 раз, что позволило ему ужесточить ценообразование. Окончательный кредитный спред был установлен на уровне 160 базисных пунктов по сравнению с первоначальным прогнозом в 200 базисных пунктов.
Как вы думаете, о чем свидетельствует высокий спрос на облигации 2-го уровня Евробанка для инвесторов?
