Афины, Греция. Eurobank S.A. сообщил об успешном размещении приоритетных облигаций на сумму 700 миллионов евро, сославшись на высокий спрос со стороны инвесторов. Банк сообщил, что общий спрос достиг примерно 2,7 миллиарда евро.
Условия и сроки выпуска облигаций
Евробанк сообщил, что выпустил облигации с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения 25 мая 2032 года, погашение запланировано на 25 мая 2026 года. Облигации имеют купон в размере 3,875% годовых и включают опцион “колл” по номиналу на 25 мая 2031 года.
Листинг и доступ для инвесторов
Банк сообщил, что облигации будут котироваться на Euro MTF-рынке Люксембургской фондовой биржи.
Список заказов и результаты ценообразования
Евробанк сообщил, что эта сделка привлекла спрос на сумму около 2,7 млрд евро, что представляет собой увеличение предложения примерно в 3,9 раза. Банк сообщил, что ему удалось сократить кредитный спред на 97 базисных пунктов по сравнению с первоначальным прогнозом в 125 базисных пунктов.
Участие и состав инвесторов
Евробанк сообщил, что в нем участвовало более 90 счетов инвесторов и что спрос был разнообразным по географическому признаку. После распределения, банк сообщил, что на долю иностранных инвесторов приходится около 91% от общего объема заказов.
Как, по вашему мнению, активное участие иностранных инвесторов может повлиять на будущие планы Евробанка по финансированию?
