Афины, Греция. Национальный банк Греции завершил выпуск приоритетных зеленых облигаций на сумму 600 миллионов евро на международных рынках, говорится в сообщении банка. Выпуск привлек 3,5 миллиарда евро спроса со стороны более чем 150 институциональных инвесторов.
Условия и структура выпуска облигаций
Согласно объявлению, процентная ставка по облигациям составляет 3,125%, а доходность – 3,23%. Срок погашения облигаций наступает в 2031 году, а в 2030 году предусмотрен опцион “колл”.
Выпуск “зеленых” облигаций и использование полученных средств
Данная сделка является четвертым выпуском банком “зеленых” облигаций, что еще больше укрепляет его устойчивый финансовый профиль. В результате сделки на долю “зеленых” облигаций приходится 67% от общего объема размещенных приоритетных облигаций банка. Банк сообщил, что вырученные средства будут направлены на финансирование портфеля “зеленых” проектов в соответствии с его программой устойчивых облигаций.
Стратегия и спрос
Ожидается, что это финансирование укрепит позиции банка в области финансирования проектов по возобновляемой энергетике. Сделка является частью стратегии банка по соблюдению минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам, что является нормативным требованием для европейских банков. Банк сообщил, что объем подписки на этот выпуск был превышен более чем в 5,8 раза.
Как вы думаете, высокий спрос на этот выпуск свидетельствует об интересе инвесторов к долговым обязательствам green bank?