Eurobank привлёк €600 млн через семилетние зелёные облигации

Никосия, Кипр. Во вторник Евробанк привлек 600 миллионов евро посредством выпуска семилетних привилегированных облигаций Green senior, объем подписки на которые превысил предложение в 2,8 раза.

Облигация, которая подлежала выкупу через шесть лет, была оценена со спредом в 98 базисных пунктов к средней ставке свопа.

Цены и рейтинги

Согласно первоначальному прогнозу, ставка была примерно на 125 базисных пунктов выше средней ставки свопа, что предполагало доходность примерно в 4,54%.

Высокий спрос позволил банку сократить спред до завершения эмиссии на сумму 600 миллионов евро.

Ожидается, что облигации получат рейтинги Baa1 от Moody’s, BBB- от S&P, BBB от Fitch и BBBH от Morningstar DBRS.

Стратегия привлечения капитала и «зеленого» финансирования.

Сделка является частью стратегии Евробанка по удовлетворению и укреплению его минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам путем привлечения приемлемого капитала на международных рынках.

Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis и Société Générale выступают в качестве совместных букраннеров.

Выпуск является продолжением предыдущей деятельности Евробанка на рынке ценных бумаг, предпочитаемых «зелеными» пенсионерами. В 2024 году банк привлек 850 миллионов евро в рамках своего первого выпуска облигаций с привилегиями green senior preferred.

Выпуск последних облигаций также последовал за недавним обновлением Евробанком своей программы «Зеленых облигаций», которая устанавливает критерии привлечения средств на рынке капитала для финансирования экологически устойчивых инвестиций.