Η Eurobank αντλεί 600 εκατ. ευρώ μέσω επταετούς πράσινου ομολόγου

Λευκωσία, Κύπρος. Η Eurobank συγκέντρωσε 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός επταετούς «πράσινου» προνομιούχου ομολόγου την Τρίτη, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται 2,8 φορές.

Το ομόλογο, το οποίο μπορεί να εξαγοραστεί μετά από έξι χρόνια, τιμολογήθηκε με περιθώριο 98 μονάδων βάσης πάνω από το μέσο επιτόκιο swap.

Τιμολόγηση και αξιολογήσεις

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν την τιμολόγηση περίπου 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap rate, υποδηλώνοντας απόδοση περίπου 4,54%.

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει το περιθώριο πριν ολοκληρωθεί η έκδοση των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Στρατηγική κεφαλαίου και πράσινης χρηματοδότησης

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για την κάλυψη και την ενίσχυση της θέσης της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση για Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις, μέσω της άντλησης επιλέξιμου κεφαλαίου από τις διεθνείς αγορές.

Η Barclays, η Commerzbank, η HSBC, η Natixis και η Société Générale ενεργούν ως συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Η έκδοση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη δραστηριότητα της Eurobank στην αγορά πράσινων προνομιούχων ομολόγων. Η τράπεζα συγκέντρωσε 850 εκατομμύρια ευρώ μέσω της πρώτης συγκρίσιμης έκδοσης πράσινων προνομιούχων ομολόγων το 2024.

Το τελευταίο ομόλογο ακολουθεί επίσης την πρόσφατη επικαιροποίηση του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Eurobank, το οποίο καθορίζει τα κριτήρια για την άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές με σκοπό τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων.