Η Eurobank αντλεί 600 εκατ. ευρώ μέσω επταετούς πράσινου ομολόγου

Αθήνα, Ελλάδα. Η Eurobank συγκέντρωσε 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός επταετούς «πράσινου» προνομιούχου ομολόγου, με τη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές να ωθεί το τελικό βιβλίο παραγγελιών στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, όπως επιβεβαίωσε η τράπεζα την Τετάρτη.

Η συναλλαγή τιμολογήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 98 μονάδων βάσης, κάτω από την αρχική ένδειξη των 125 μονάδων βάσης.

Όροι του ομολόγου

Τα πράσινα προνομιούχα ομόλογα σταθερού επιτοκίου φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 4,125% και λήγουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2033.

Η Eurobank μπορεί να εξαγοράσει τα ομόλογα στην ονομαστική τους αξία στις 8 Σεπτεμβρίου 2032. Η εκκαθάριση έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι τίτλοι θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Ζήτηση επενδυτών

Το τελικό βιβλίο παραγγελιών παρουσίασε υπερκαλύψεις περίπου 2,5 φορές, σύμφωνα με την Eurobank, με περισσότερους από 65 επενδυτικούς λογαριασμούς να συμμετέχουν στη διαδικασία συγκέντρωσης παραγγελιών.

Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευαν περίπου το 90% του βιβλίου παραγγελιών. Οι επενδυτές από το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο αντιπροσώπευαν συνολικά το 27% της ζήτησης, ακολουθούμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο με 23% και τη Γαλλία με 20%.

Η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία αντιπροσώπευαν συνολικά ένα επιπλέον 11% της ζήτησης.

Κατανομή

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα επενδυτών, αντιπροσωπεύοντας το 54% της κατανομής.