Eurobank привлек €600 млн через семилетние «зелёные» облигации
«Зелёные» облигации Eurobank старшего приоритетного уровня привлекли заявки примерно на €1,4 млрд от более чем 65 инвесторских счетов.
Афины, Греция. Евробанк привлек 600 миллионов евро через семилетние привилегированные облигации Green senior, при этом спрос международных инвесторов привел к тому, что окончательный портфель заказов составил около 1,4 миллиарда евро, подтвердил банк в среду.
Кредитный спрэд по сделке составил 98 базисных пунктов, что ниже первоначального значения в 125 базисных пунктов.
Условия выпуска облигаций
Привилегированные облигации green senior с фиксированной процентной ставкой имеют годовой купон в размере 4,125% и срок погашения 8 сентября 2033 года.
Евробанк может принять облигации по номиналу 8 сентября 2032 года. Расчет запланирован на 8 сентября 2026 года.
Ценные бумаги будут котироваться на Euro MTF market Люксембургской фондовой биржи.
Спрос инвесторов
По данным Eurobank, итоговый портфель заказов превысил количество заявок примерно в 2,5 раза, при этом в процессе формирования портфеля участвовали более 65 счетов инвесторов.
На долю иностранных инвесторов приходилось около 90% портфеля заказов. На долю инвесторов из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в совокупности пришлось 27% спроса, за ними следуют Великобритания с 23% и Франция с 20%.
На Германию, Австрию и Швейцарию в совокупности пришлось еще 11% спроса.
Распределение
Управляющие активами были крупнейшей группой инвесторов, на долю которой приходилось 54 процента выделенных средств.
Новость сформирована автоматически службой Cyprus Inform на основе общедоступных материалов. Сообщить об ошибке →