Афины, Греция. Eurobank S.A. сообщил об успешном размещении приоритетных облигаций на сумму 400 миллионов евро после значительного спроса со стороны институциональных инвесторов. Банк также сообщил о дальнейших выкупах акций в рамках своей программы обратного выкупа.
Подробная информация о выпуске облигаций
Евробанк сообщил, что облигации с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения 17 июля 2029 года были размещены частным образом в Morgan Stanley. Облигации имеют доходность 3,50% и включают опцион “колл” по номиналу на 17 июля 2028 года.
Погашение сделки запланировано на 17 апреля 2026 года, и ценные бумаги будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже Euro MTF market.
Спрос и распределение средств инвесторов
По данным банка, на долю международных инвесторов приходилось около 95% портфеля заказов при повторном размещении. Лидировали инвесторы из Соединенного Королевства (44 процента), за которыми следовали Франция (20 процентов) и Германия, Австрия и Швейцария (по 10 процентов).
По данным Евробанка, на долю управляющих активами приходилось 70% распределений, в то время как на банки и частные банков приходилось 18%.
Использование доходов и роли
Евробанк заявил, что полученные средства пойдут на поддержку его стратегии по соблюдению минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам, а также на общие финансовые цели. Банк подтвердил, что Morgan Stanley выступил единственным букраннером сделки.
Обновленная информация о выкупе акций
В отдельном заявлении Евробанк сообщил, что он продолжил свою программу обратного выкупа акций, выкупив акции на Афинской фондовой бирже в период с 7 по 9 апреля 2026 года.
Как вы ожидаете, чему Евробанк уделит приоритетное внимание в отношении поступлений от выпуска облигаций?
