Advertising
Новости
К списку новостей

22 Фев 2021
Греческий Alpha Bank продает портфель на 10,8 млрд евро Дэвидсону Кемпнеру

Греческий Alpha Bank продаст портфель обесцененных кредитов на 10,8 млрд евро (13,09 млрд долларов) и 80% поставщика кредитных услуг Cepal Holdings американскому фонду Davidson Kempner в соответствии с окончательным соглашением, о котором он объявил сегодня.

 

По его словам, продажа портфеля, известного как Galaxy, станет второй по величине рейтинговой секьюритизацией неработающих кредитов (NPE) в Европе после проекта Сиенны Монте-деи-Паски.

 

Ожидается, что эта сделка снизит коэффициенты NPE и NPL Альфа-банка в Греции до 24% и 13% соответственно с 43% и 29% в сентябре 2020 года.

 

В ноябре прошлого года Альфа-банк выбрал Davidson Kempner в качестве предпочтительного участника торгов.

 

Сделка предполагает продажу  51% мезонинных и младших секьюритизационных нот в портфеле NPE на 10,8 млрд евро вместе с 80% дочерней компании Cepal Holdings, обслуживающей ссуды.

 

В результате сделки стоимость предприятия Cepal оценивается в 267 миллионов евро, при этом Alpha имеет дополнительный потенциал роста за счет прибыли до 68 миллионов, связанных с достижением определенных целей.

 

Мезонинные и младшие секьюритизационные облигации будут проданы компании, управляемой и консультируемой Дэвидсоном Кемпнером, за наличные при совокупной оценке 100% этих облигаций в размере 40 миллионов евро.

 

Общая выручка Alpha Bank, включая старшие векселя и цену продажи мезонинных и младших нот, составляет около 35% от общей валовой балансовой стоимости портфеля.

 

Ожидается, что продажа будет завершена во втором квартале при условии получения одобрения регулирующих органов.

Deutsche Bank был ведущим финансовым консультантом Alpha Bank.

 

Последние новости Кипра

Cyprusirform Facebook 

Cyprusirform Instagram

 

Показать комментарии
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Comments
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии