Греческий Alpha Bank продаст портфель обесцененных кредитов на 10,8 млрд евро (13,09 млрд долларов) и 80% поставщика кредитных услуг Cepal Holdings американскому фонду Davidson Kempner в соответствии с окончательным соглашением, о котором он объявил сегодня.
По его словам, продажа портфеля, известного как Galaxy, станет второй по величине рейтинговой секьюритизацией неработающих кредитов (NPE) в Европе после проекта Сиенны Монте-деи-Паски.
Ожидается, что эта сделка снизит коэффициенты NPE и NPL Альфа-банка в Греции до 24% и 13% соответственно с 43% и 29% в сентябре 2020 года.
В ноябре прошлого года Альфа-банк выбрал Davidson Kempner в качестве предпочтительного участника торгов.
Сделка предполагает продажу 51% мезонинных и младших секьюритизационных нот в портфеле NPE на 10,8 млрд евро вместе с 80% дочерней компании Cepal Holdings, обслуживающей ссуды.
В результате сделки стоимость предприятия Cepal оценивается в 267 миллионов евро, при этом Alpha имеет дополнительный потенциал роста за счет прибыли до 68 миллионов, связанных с достижением определенных целей.
Мезонинные и младшие секьюритизационные облигации будут проданы компании, управляемой и консультируемой Дэвидсоном Кемпнером, за наличные при совокупной оценке 100% этих облигаций в размере 40 миллионов евро.
Общая выручка Alpha Bank, включая старшие векселя и цену продажи мезонинных и младших нот, составляет около 35% от общей валовой балансовой стоимости портфеля.
Ожидается, что продажа будет завершена во втором квартале при условии получения одобрения регулирующих органов.
Deutsche Bank был ведущим финансовым консультантом Alpha Bank.
