Η Safe Bulkers αντλεί 80,4 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Λευκωσία, Κύπρος. Η Safe Bulkers, εταιρεία πλοιοκτητών ξηρού φορτίου με έδρα την Κύπρο, συγκέντρωσε ακαθάριστα έσοδα ύψους 80,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 12 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών.

Λεπτομέρειες της τοποθέτησης

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την Τετάρτη μια διαδικασία επιταχυνόμενης συγκέντρωσης προσφορών, τοποθετώντας τις μετοχές σε επιλεγμένους επενδυτές στην τιμή των 6,70 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα θα είναι διαθέσιμα μετά την αφαίρεση των εξόδων της συναλλαγής.

Η Safe Bulkers δήλωσε ότι τα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της εταιρείας, θα χρηματοδοτήσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα ναυπήγησης νέων πλοίων και ενδεχομένως θα υποστηρίξουν επιπλέον παραγγελίες νέων πλοίων ή αγορές μεταχειρισμένων πλοίων.

Συμμετοχή μετόχων

Ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος, Πολύς Χαϊοάννου, συμμετείχε στην τοποθέτηση. Υπέβαλε αίτηση για δύο εκατομμύρια μετοχές, αλλά του κατανεμήθηκαν 1,5 εκατομμύρια, αφού η παραγγελία του μειώθηκε προκειμένου να ικανοποιηθούν και άλλοι επενδυτές.

Στην τιμή προσφοράς, η συμμετοχή του αντιπροσώπευε επένδυση ύψους 10,05 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεσμεύσεις για νέες κατασκευές

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα, η Safe Bulkers είχε, στις 24 Ιουλίου, ένα χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για 10 νέα πλοία: εννέα πλοία τύπου Kamsarmax και ένα πλοίο τύπου Capesize, με προγραμματισμένες παραδόσεις έως το 2029.

Δύο πλοία τύπου Kamsarmax θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μεθανόλη ως καύσιμο.

Για τα εννέα πλοία, εξαιρουμένου του Capesize που χρηματοδοτείται ξεχωριστά, η εταιρεία είχε καταβάλει 91,5 εκατομμύρια δολάρια και είχε εναπομένουσες δεσμεύσεις κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 277,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από το ανεξόφλητο ποσό, 61,4 εκατομμύρια δολάρια λήγουν το 2026, 81,5 εκατομμύρια δολάρια το 2027, 42,8 εκατομμύρια δολάρια το 2028 και 91,5 εκατομμύρια δολάρια το 2029. Η κατασκευή του νέου πλοίου τύπου Capesize χρηματοδοτείται μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης στο πλαίσιο συμφωνίας ναύλωσης χωρίς πλήρωμα.

Το νέο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να καλύψει τις δεσμεύσεις για τα πλοία που βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω κατασκευής νέων πλοίων ή αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων.