National Bank of Greece досрочно погасит облигации MREL со сроком погашения в 2027 году по номинальной стоимости

Афины, Греция. Национальный банк Греции решил использовать опцион «колл» для досрочного погашения всех оставшихся облигаций выпуска на сумму 500 миллионов евро со сроком погашения в ноябре 2027 года. Держатели получат номинальную стоимость облигаций, а также будут выплачены проценты, которые были начислены, но не были выплачены.

Подробная информация о облигациях

В заявлении для инвесторов банк сообщил, что облигации были выпущены 22 ноября 2022 года в рамках Глобальной среднесрочной программы выпуска облигаций на сумму 5 миллиардов евро. Они классифицируются как несубординированные облигации MREL с возможностью возврата по фиксированной процентной ставке и обозначаются международным идентификационным номером ценных бумаг XS2558592932.

Запланированный срок погашения — 22 ноября 2027 года. Первоначальная сумма выпуска составляла 500 миллионов евро, но основной долг по-прежнему составляет 284 835 000 евро.

Условия погашения

Банк сообщил, что погашение будет произведено по номиналу, то есть по номинальной стоимости, в соответствии с пунктом 10.3 правил обращения ценных бумаг. Начисленные, но не выплаченные проценты будут выплачены в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Нормативная база

Объявление было опубликовано в соответствии с Регламентом ЕС о борьбе со злоупотреблениями на рынке (Регламент 596/2014) и греческим законом 3556/2007.

Национальный банк Греции также заявил, что в соответствии с условием 10.12 примечаний он удовлетворяет условиям, установленным минимальными требованиями к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) для погашения ценных бумаг перед реализацией опциона «колл».