Η Alpha Bank τιμολογεί έκδοση ομολόγων κύριας προτεραιότητας ύψους 700 εκατ. ευρώ

Αθήνα, Ελλάδα. Η Άλφα Τράπεζα καθόρισε την τιμή έκδοσης προνομιούχων ομολόγων ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, αφού συγκέντρωσε ζήτηση ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους επενδυτές, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα τη Δευτέρα. Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου με αναπροσαρμογή λήγουν στις 28 Μαρτίου 2031.

Όροι ομολόγων και ζήτηση

Τα ομόλογα φέρουν τοκομερίδιο 4,3888% και μπορούν να εξαγοραστούν από την Άλφα Τράπεζα μετά από τρεισήμισι χρόνια.

Το τελικό βιβλίο παραγγελιών έφτασε τα 2,6 δισ. ευρώ, μετά από ζήτηση ύψους 2,9 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού της τιμής.

Πάνω από 110 επενδυτές συμμετείχαν στην έκδοση. Οι διαχειριστές κεφαλαίων, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσίας αντιπροσώπευαν το 95% της κατανομής, ενώ οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευαν το 79%.

Η Alpha Bank ανέφερε ότι η συμμετοχή αυτή καταδεικνύει το διεθνές ενδιαφέρον για τις προοπτικές του ομίλου και της ελληνικής οικονομίας.

Δημόσια προσφορά

Η τράπεζα καθόρισε την τιμή των νέων ομολόγων στις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαχείρισης της δομής χρηματοδότησης και υποχρεώσεών της.

Παράλληλα, η Alpha Bank προέβη σε εθελοντική δημόσια προσφορά για προνομιούχα ομόλογα ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028, τα οποία είχαν αρχικά εκδοθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Η προσφορά επιτρέπει στους κατόχους των υφιστάμενων ομολόγων, με κωδικό ISIN XS2388172855, να πωλήσουν τις θέσεις τους στην τράπεζα και να μεταφέρουν την επένδυσή τους στα νεοεκδοθέντα ομόλογα.

Επιλεξιμότητα επενδυτών

Διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενεργούν ως διαχειριστές της προσφοράς εξαγοράς και ως από κοινού κύριοι διαχειριστές της νέας έκδοσης ομολόγων.

Τα νέα ομόλογα προορίζονται για επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και όχι για ιδιώτες επενδυτές.