Alpha Bank установил цену размещения старших привилегированных облигаций на €700 млн

Афины, Греция. Альфа-Банк разместил выпуск старших привилегированных облигаций на сумму 700 миллионов евро после привлечения спроса инвесторов на сумму 2,9 миллиарда евро, о чем банк объявил в понедельник. Срок погашения облигаций с фиксированной процентной ставкой наступает 28 марта 2031 года.

Условия выпуска облигаций и спрос на них

Купон по облигациям составляет 4,3888%, и Альфа-Банк может отозвать их через три с половиной года.

Окончательный портфель заказов достиг 2,6 млрд. евро при спросе в 2,9 млрд. евро в процессе определения цены.

В размещении приняли участие более 110 инвесторов. На долю управляющих фондами, банков и компаний по управлению активами пришлось 95% размещенных средств, в то время как на долю иностранных инвесторов пришлось 79%.

Альфа-Банк заявил, что участие продемонстрировало международный интерес к перспективам группы и греческой экономики.

Тендерное предложение

Банк установил цену на новые банкноты 18 сентября в рамках более широкого управления своей структурой финансирования и обязательств.

В то же время Альфа-Банк распространил добровольное тендерное предложение на выпуск старших привилегированных облигаций на сумму 500 миллионов евро с погашением в 2028 году, первоначально выпущенных 23 сентября 2021 года.

Предложение позволяет держателям существующих облигаций с ISIN XS2388172855 продать свои позиции банку и перевести свои инвестиции во вновь выпущенные облигации.

Право на участие в качестве инвестора

Международные финансовые учреждения выступают в качестве дилеров-менеджеров по тендерному предложению и совместных ведущих менеджеров по новому выпуску облигаций.

Новые облигации предназначены для профессиональных инвесторов и правомочных контрагентов, а не для частных инвесторов.