Η Safe Bulkers σχεδιάζει ιδιωτική τοποθέτηση περίπου 12 εκατ. νέων μετοχών

Λευκωσία, Κύπρος. Η Safe Bulkers σχεδιάζει να αντλήσει νέα κεφάλαια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών, με σκοπό τη στήριξη του προγράμματος κατασκευής νέων πλοίων και πιθανών εξαγορών πλοίων. Η ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού χύδην φορτίου ανακοίνωσε την προτεινόμενη τοποθέτηση την Τετάρτη, λίγο περισσότερο από τρεις μήνες αφότου οι μετοχές της άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Euronext Αθήνας, παράλληλα με την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Όροι διάθεσης

Ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος, Πολύς Χαγιωάννου, έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για 2 εκατομμύρια μετοχές στην τελική τιμή προσφοράς. Η κατανομή που του αναλογεί ενδέχεται να μειωθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση μετοχών σε άλλους επενδυτές.

Ο τελικός αριθμός μετοχών και η τιμή προσφοράς, η οποία θα καθοριστεί σε ευρώ, θα προσδιοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο σε συνεργασία με τους διαχειριστές της διάθεσης, μετά από μια διαδικασία επιταχυνόμενης συγκέντρωσης προσφορών.

Χρήση των εσόδων

Η Safe Bulkers δήλωσε ότι τα έσοδα θα ενισχύσουν τη ρευστότητά της και θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος κατασκευής νέων πλοίων. Μέρος των κεφαλαίων θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον παραγγελίες νέων πλοίων, αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Πρόγραμμα ανανέωσης στόλου

Η άντληση κεφαλαίων πραγματοποιείται καθώς η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της. Στις 24 Ιουλίου, η Safe Bulkers είχε ένα χαρτοφυλάκιο παραγγελιών 10 νέων πλοίων, που περιλαμβάνει εννέα πλοία τύπου Kamsarmax και ένα πλοίο τύπου Capesize.

Δύο από τα πλοία τύπου Kamsarmax είναι πλοία διπλού καυσίμου με μεθανόλη, ενώ οι παραδόσεις του χαρτοφυλακίου παραγγελιών εκτείνονται έως το 2029.

Η εταιρεία είχε καταβάλει 91,5 εκατομμύρια δολάρια για εννέα νέα πλοία, εξαιρουμένου του πλοίου τύπου Capesize, και είχε εναπομένουσες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 277,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το νέο πλοίο τύπου Capesize χρηματοδοτείται ξεχωριστά μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στις 24 Ιουλίου, η Safe Bulkers διέθετε στόλο 46 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων δύο που προορίζονται προς πώληση, καθώς και 153,2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καταθέσεις και δεσμευμένα μετρητά και 204,5 εκατομμύρια δολάρια σε αχρησιμοποίητη δανειοληπτική ικανότητα.