Safe Bulkers планирует частное размещение около 12 млн новых акций

Никосия, Кипр. Компания Safe Bulkers планирует привлечь дополнительный капитал путем частного размещения примерно 12 миллионов новых обыкновенных акций для поддержки своей программы строительства новых судов и потенциальных приобретений судов. Компания по перевозке сыпучих грузов объявила о планируемом размещении в среду, чуть более чем через три месяца после того, как ее акции начали торговаться на Euronext Athens наряду с их листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Условия размещения

Исполнительный директор и крупнейший акционер Polys Hajioannou обязался оформить подписку на 2 миллиона акций по окончательной цене предложения. Его предложение может быть сокращено, чтобы акции могли быть размещены у других инвесторов.

Окончательное количество акций и цена предложения, которая будет установлена в евро, будут определены советом директоров в сотрудничестве с менеджерами по размещению после ускоренного процесса формирования заявок.

Использование вырученных средств

Safe Bulkers заявила, что вырученные средства повысят ее ликвидность и помогут профинансировать существующую программу строительства новых объектов. Часть средств также может быть использована для дополнительных заказов новых судов, приобретения подержанных судов и общекорпоративных целей.

Программа обновления флота

Сбор средств осуществляется по мере продолжения компанией программы обновления флота. По состоянию на 24 июля в портфеле заказов Safe Bulkers было 10 новых судов, в том числе девять судов Kamsarmax и одно судно Capesize.

Два судна Kamsarmax работают на двухтопливном метаноле, а поставки по всей системе заказов продлятся до 2029 года.

Компания заплатила 91,5 миллиона долларов за девять новых зданий, за исключением судна Capesize, и у нее остались потребности в капитальных затратах на сумму 277,2 миллиона долларов. Новое здание Capesize финансируется отдельно за счет финансовой аренды.

По состоянию на 24 июля флот Safe Bulkers состоял из 46 судов, включая два судна, предназначенных для продажи, а также 153,2 миллиона долларов наличными, депозитами и наличными с ограниченным сроком погашения и 204,5 миллиона долларов неиспользованных заемных средств.