Η Star Bulk αντλεί 107,8 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών στην Ελλάδα και εισαγωγής στο Euronext Athens

Αθήνα, Ελλάδα. Η Star Bulk Carriers συγκέντρωσε 107,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας έκδοσης μετοχών στην Ελλάδα και παράλληλης εισαγωγής στο Euronext Αθήνας, σε μια συναλλαγή που χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή για το χρηματιστήριο.

Η υφιστάμενη εισαγωγή της εταιρείας στο Nasdaq θα παραμείνει σε ισχύ, ενώ η εισαγωγή στο Euronext Αθήνας αποσκοπεί στην παροχή πρόσθετης πρόσβασης σε Ευρωπαίους επενδυτές και στην ενίσχυση της προβολής της μεταξύ των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών και επενδυτικών κοινοτήτων.

Ζήτηση για τη δημόσια προσφορά

Η τιμή της προσφοράς ορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή και το βιβλίο παραγγελιών καλύφθηκε πλήρως την πρώτη ημέρα.

Η ζήτηση υπερέβη το όριο κατά περισσότερο από έξι φορές, συγκεντρώνοντας περίπου 656,3 εκατομμύρια ευρώ από περισσότερους από 7.500 επενδυτές. Η ζήτηση προήλθε από ιδιώτες και εξειδικευμένους επενδυτές, με σημαντική συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Σύμβουλοι και προφίλ της εταιρείας

Η AXIA Ventures Group, μέλος του Ομίλου Alpha Bank, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και συντόνισε τη συναλλαγή ως κύριος σύμβουλος, συντονιστής και διαχειριστής του βιβλίου προσφορών.

Η Star Bulk είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού χύδην φορτίου που διαχειρίζεται έναν διαφοροποιημένο στόλο σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές διαδρομές. Σύμφωνα με την AXIA, είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού χύδην φορτίου που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ, τόσο ως προς την κεφαλαιοποίηση όσο και ως προς το μέγεθος του στόλου, και η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού χύδην φορτίου συνολικά.

Ενσωμάτωση σε δείκτη

Η συναλλαγή φέρνει μια διεθνώς καταξιωμένη ναυτιλιακή εταιρεία στο Euronext Αθήνας.

Η Star Bulk αναμένεται να ενταχθεί στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap κατά την επικείμενη εξαμηνιαία αναθεώρησή του, γεγονός που θα την καταστήσει την πρώτη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία στον δείκτη.