Star Bulk привлекла €107,8 млн в рамках размещения акций в Греции и листинга на Euronext Athens

Афины, Греция. Star Bulk Carriers привлекла 107,8 млн евро путем публичного размещения акций в Греции и параллельного листинга на Euronext Athens в рамках сделки, которая считается первой для биржи.

Существующий листинг компании на бирже Nasdaq сохранится, в то время как листинг Euronext в Афинах призван обеспечить дополнительный доступ к европейским инвесторам и повысить узнаваемость компании среди европейских морских и инвестиционных сообществ.

Спрос на акции

Цена размещения составила 24,50 евро за акцию, и портфель заказов был полностью заполнен в первый день.

Количество заявок превысило предложение более чем в шесть раз, что обеспечило спрос примерно на 656,3 млн евро со стороны более чем 7500 инвесторов. Спрос был со стороны частных и квалифицированных инвесторов, при значительном участии международных институциональных инвесторов.

Консультанты и информация о компании

AXIA Ventures Group, входящая в группу Альфа-Банка, консультировала и координировала сделку в качестве ведущего консультанта, совместного координатора и букраннера.

Star Bulk — глобальная компания по перевозке сыпучих грузов, имеющая диверсифицированный флот на основных международных торговых маршрутах. По данным AXIA, это крупнейшая в США компания по перевозке сыпучих грузов по рыночной капитализации и размеру флота, а также третья по величине компания по перевозке сыпучих грузов в целом.

Включение в индекс

В результате сделки на Euronext Athens появится международная судоходная компания.

Ожидается, что Star Bulk будет включена в индекс крупных капиталовложений FTSE/ATHEX в ходе предстоящего полугодового обзора, что сделает ее первой международной судоходной компанией в индексе.