Apollo договорилась о покупке easyJet за 5,7 млрд фунтов после выхода Castlelake из процесса

Лондон, Великобритания. Apollo Global согласилась купить EasyJet в рамках сделки, стоимость которой оценивается примерно в 5,70 миллиарда фунтов стерлингов (7,7 миллиарда долларов), сообщили компании в четверг после того, как конкурирующий участник торгов Castlelake отказался от участия в процессе поглощения.

Сделка положила конец месяцам неопределенности для одной из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы, поскольку сектор столкнулся с ростом издержек, связанных с войной в Иране.

Рекомендация правления

Совет директоров EasyJet, консультируемый Evercore, единогласно рекомендовал денежное предложение Apollo, заявив, что считает условия справедливыми и разумными.

“Несмотря на то, что мы по-прежнему уверены в силе нашего бизнеса и открывающихся возможностях, мы считаем, что это предложение отражает качество бизнеса, который мы построили, и обеспечивает немедленную, надежную и привлекательную стоимость для акционеров”, — заявил неисполнительный председатель EasyJet Стивен Хестер.

Конкурирующее предложение отозвано

Ранее в четверг Castlelake вышла из борьбы за поглощение без объяснения причин.

Компания подала пять предложений для EasyJet, прежде чем в июле Apollo приступила к процессу. Предложение Apollo превысило заявленную Castlelake сумму в 5,5 миллиардов фунтов стерлингов и получило поддержку совета директоров EasyJet.

Структура собственности

Компания Apollo, управляющая активами на сумму около 1,05 трлн долларов и ранее инвестировавшая в Sun Country Airlines, Aeromexico и Atlas Air, заявила, что намерена ускорить реализацию коммерческих планов EasyJet, включая расширение ее туристического бизнеса, в рамках частной собственности.

Инвесторы и регулирующие органы задают вопросы о соблюдении правил владения авиакомпаниями Европейского союза, поскольку права EasyJet на полеты в пределах блока зависят от того, что ее базирующаяся в ЕС авиакомпания является мажоритарной собственностью и контролируется интересами ЕС.

Apollo ожидает, что семья основателя EasyJet Стелиоса Хаджи-Иоанну и другие акционеры, сохраняющие инвестиции, будут владеть от 45,1% до 49,9% обыкновенного капитала в приобретаемом транспортном средстве. Управляющему трасту ЕС будет принадлежать до 5%, в то время как фондам Apollo будет принадлежать остальная часть, максимум до 49,9%.